Pourquoi et comment investir dans le Lithium en 2025 ?

Depuis quelques années, le lithium s’est imposé comme un pilier de la transition énergétique mondiale. Présent dans les batteries lithium-ion, il alimente aujourd’hui non seulement nos téléphones portables et ordinateurs, mais surtout l’industrie automobile en pleine mutation vers l’électrique.

Tout ceci a été accompagnée de fortes tensions sur les prix du lithium, d’une production concentrée dans quelques pays et d’une volatilité croissante sur les marchés du cours du lithium. Alors que les perspectives à long terme semblent prometteuses, les investisseurs s’interrogent : le lithium représente-t-il une réelle opportunité d’investissement en 2025 ?

Dans cet article, nous faisons le point sur les fondamentaux du lithium, son marché, son potentiel à court et moyen terme, et les différentes façons d’investir sur le lithium en 2025.

Qu’est-ce que le Lithium ?

Quand on parle d’investissement dans les matières premières, les métaux précieux comme l’or, l’argent ou parfois le cuivre viennent immédiatement à l’esprit des investisseurs. Ces actifs, bien connus sur les marchés financiers sont souvent perçus comme des valeurs refuges ou des baromètres de l’activité économique mondiale. Le lithium, en revanche, reste encore relativement méconnu du grand public, bien qu’il joue un rôle de plus en plus important dans l’économie mondiale.

Le lithium est un métal de couleur argentée qui est aussi le plus léger de tous les éléments métalliques connues. Il n’existe pas à l’état pur dans la nature car il s’oxyde rapidement, mais on le trouve dans certaines roches (comme le spodumène) ou dans des gisements de saumures, principalement en Amérique du Sud. La particularité du lithium réside dans ses propriétés électrochimiques exceptionnelles, qui en font un composant clé des batteries lithium-ion.

En d’autres termes, si l’or est un rempart contre l’inflation, le lithium est devenu l’un des piliers de la transition énergétique. C’est un point important qui fait de ce métal un investissement potentiellement intéressant.

À quoi sert le Lithium ?

Le lithium est surtout connu pour son rôle indispensable dans la fabrication des batteries lithium-ion, lesquelles sont devenues omniprésentes dans notre quotidien. Smartphones, ordinateurs portables, tablettes, tous ces objets que nous utilisons chaque jour dépendent de ce métal léger pour fonctionner efficacement. De plus, depuis quelques années, c’est surtout dans l’industrie automobile, avec les voitures électriques et hybrides, que le lithium est devenu l’une des ressources naturelles les plus recherchés par les grandes puissances économiques mondiales. Les véhicules électriques, mais aussi les véhicules hybrides, reposent sur des batteries puissantes et légères, et c’est précisément là que le lithium entre en scène, offrant une densité énergétique élevée, indispensable à l’autonomie de ces nouvelles générations de voitures.

Mais les applications du lithium ne s’arrêtent pas là. Ce métal trouve également sa place dans des secteurs industriels plus discrets, mais tout aussi essentiels. Il est utilisé dans la fabrication de céramiques et de verres spéciaux, notamment les vitres résistantes aux chocs et à la chaleur, ainsi que dans certains alliages métalliques pour l’aéronautique. Il intervient aussi dans la production de lubrifiants haute performance, dans le traitement de l’air (comme absorbant du dioxyde de carbone), voire dans des applications pharmaceutiques, notamment pour traiter certains troubles bipolaires.

Autrement dit, au-delà de son image de « métal des batteries », le lithium est un acteur silencieux mais crucial dans de nombreuses chaînes de valeur industrielles. Une polyvalence qui renforce encore son attrait potentiel pour les investisseurs en quête d’opportunités à long terme.

Où est produit le Lithium ?

La production mondiale de lithium est aujourd’hui concentrée sur quelques pays clés. L’Australie occupe la première place, grâce à ses mines de spodumène à ciel ouvert, qui fournissent une part importante du lithium raffiné utilisé dans les batteries.

Viennent ensuite le Chili et l’Argentine, qui forment avec la Bolivie le fameux « triangle du lithium ». Ces pays exploitent principalement des gisements de saumures, extraits de vastes déserts salés riches en minéraux.

Enfin, la Chine joue un rôle double, à la fois productrice de lithium, notamment au Tibet et au Sichuan, et leader mondial du raffinage et de la transformation en produits utilisables pour l’industrie. Cette concentration géographique de la production fait du lithium une matière première stratégique, soumise à des enjeux géopolitiques, environnementaux et économiques majeurs.

Pourquoi investir dans le Lithium ?

Investir dans le lithium, c’est se positionner sur une ressource au cœur des grandes mutations économiques et énergétiques de notre époque. Cette matière première est portée par l’essor des véhicules électriques, le développement du stockage d’énergie et la généralisation des appareils mobiles. Le lithium bénéficie de perspectives de demande structurellement haussières à long terme. De nombreux gouvernements soutiennent activement la transition énergétique, renforçant encore plus la place centrale de ce métal dans les années à venir.

Sur le plan boursier, cette dynamique s’est traduite par l’émergence de nombreuses entreprises cotées spécialisées dans l’extraction, le raffinage ou le recyclage du lithium, offrant un large éventail d’opportunités aux investisseurs.

Mais cette promesse de croissance s’accompagne de plusieurs risques. Le marché du lithium reste encore jeune et fortement volatil, avec des prix qui peuvent varier brusquement selon l’offre, la demande ou les tensions géopolitiques.

La production du lithium étant concentrée sur quelques pays, elle peut aussi être affectée par des instabilités locales ou des restrictions à l’exportation, un point qu’il faudra suivre avec attention dans le cadre des tensions issues de la politique de guerre commerciale instaurée par Donald Trump en 2025.

À cela s’ajoutent des défis environnementaux car l’extraction du lithium, en particulier à partir des saumures, peut avoir un impact significatif sur les écosystèmes locaux, ce qui soulève des questions de durabilité.

En conclusion, investir dans le lithium peut s’avérer pertinent pour les investisseurs qui croient à la révolution énergétique sur le long terme. Comme pour tout type d’investissement, il ne faudra pas oublier les règles de bases de la gestion du risque et investir un montant cohérant avec le capital total de votre portefeuille.

Jusqu’où le cours du Lithium peut-il monter à court terme ? Notre avis

En 2025, le prix du Lithium par tonne est de 10 200 $ et les analystes s’interrogent sur l’évolution des cours du lithium à court terme. Certains estiment que les prix du carbonate de lithium de qualité batterie pourraient se situer entre 11 000 et 12 000 USD par tonne d’ici la fin de l’année 2025, en raison d’une demande qui augmenterait plus que l’offre. ​

Cependant, d’autres experts prévoient une stabilisation des prix du lithium, attribuée aux fermetures de mines et à une demande soutenue, notamment en Chine. Néanmoins, la possibilité de réouverture rapide des mines de lithium précédemment fermées pourrait limiter toute hausse significative des prix du lithium.​ Dans un tel contexte, les cours du lithium pourraient évoluer entre 9 000 $ et 10 000 $ en 2025.

Analyse technique court terme du cours du lithium

Même si l’analyse technique sur le cours du lithium reste plus délicate que sur des actifs financiers plus liquides, certains niveaux techniques peuvent tout de même être identifiés à partir des données de marché disponibles. Actuellement, les prix du carbonate de lithium de qualité batterie évoluent dans un trading range compris entre 9 700 $ et 10 800 $ la tonne, selon notre conversion depuis les valeurs exprimées en yuan chinois (graphique ci-dessous). Cette consolidation traduit une certaine indécision du marché, tiraillé entre les perspectives haussières liées à la reprise de la demande et les inquiétudes sur l’offre excédentaire.

Pour que les cours du lithium puissent rejoindre les 12 000 $ anticipés par certains analystes, il faudrait d’abord observer une cassure franche du haut de ce trading range, accompagnée d’un volume significatif. À court terme, un trader prudent préférera sans doute attendre un repli du cours du lithium vers le bas de la zone, autour de 9 000 à 9 500 $, pour envisager un point d’entrée à l’achat avec un meilleur ratio rendement/risque.

Analyse graphique court terme du cours du lithium

Source : Tradingeconomics

Jusqu’où le cours du Lithium peut-il monter à long terme ? Notre avis

Les perspectives à moyen et long terme du marché du lithium sont sujettes à diverses analyses. Selon S&P Global, les prix du lithium pourraient se stabiliser entre 20 000 et 25 000 dollars la tonne d’ici 2027, à mesure que l’excédent de production se résorbe. ​

D’autres experts anticipent une volatilité persistante des prix du lithium, influencée par des facteurs tels que les avancées technologiques, les politiques environnementales et les tensions géopolitiques. ​

Analyse technique moyen long terme du cours du lithium

Sur une échelle à long terme, le marché du lithium présente des repères techniques majeurs qui permettent d’identifier des zones de support ou de résistance à surveiller pour les investisseurs. Le niveau plancher, considéré comme un support majeur, se situe autour de 5 000 $ la tonne. Ce seuil a historiquement marqué un point bas significatif, en-dessous duquel les prix ont rarement évolué. À l’inverse, une première résistance technique importante se dessine autour de 41 000 $, niveau atteint par le cours du lithium lors des premières phases de l’envolée spéculative de 2022.

Certains investisseurs surveillent également un niveau de résistance majeure à 68 800 $, zone proche du plus haut historique enregistré à 82 500 $ la tonne. Si un tel niveau venait à être approché de nouveau, il serait prudent d’envisager des prises de bénéfices.

Analyse graphique long terme du cours du lithium

Source : Tradingeconomics

Faut-il investir dans le Lithium en 2025 ? Notre avis

Investir dans le lithium en 2025 peut représenter une opportunité intéressante, notamment en raison de niveaux de prix du lithium actuellement bien inférieurs à ceux atteints en 2022 et 2023, période durant laquelle les cours du lithium avaient atteint des sommets historiques sous l’effet d’une forte demande. À ce titre, le lithium présente aujourd’hui une opportunité potentiellement attractive pour les investisseurs à la recherche de valeur sur des actifs cycliques. Toutefois, il convient de rester prudent car le marché du lithium est hautement spéculatif, soumis à une forte volatilité et à des incertitudes technologiques. En effet, certaines innovations en cours visent à développer des batteries moins dépendantes du lithium, ou utilisant d’autres matériaux alternatifs, ce qui pourrait à terme remettre en question sa position dominante dans la chaîne énergétique.

C’est pourquoi nous recommandons de considérer le lithium comme une thématique d’investissement de diversification, ne devant représenter qu’une part limitée d’un portefeuille global. Le meilleur levier d’exposition, selon nous, ne passe pas nécessairement par la matière première elle-même, car elle est difficile à détenir sur le long terme, mais plutôt par les entreprises positionnées sur la chaîne de valeur des batteries. Ces acteurs, souvent plus agiles, sont mieux armés pour s’adapter aux évolutions technologiques et continuer à croître, que le lithium reste roi ou qu’il cède peu à peu sa place à d’autres matériaux d’avenir.

Comment investir et trader le Lithium en pratique ?

En 2025, il existe plusieurs manières de se positionner sur le lithium, selon que l’on cherche à trader à court terme ou à investir sur le long terme. Pour les traders aguerris, il est possible d’accéder directement à cette matière première via les marchés de produits dérivés. Des contrats à terme (futures) sur le lithium sont notamment disponibles sur le CME (Chicago Mercantile Exchange), permettant de prendre position avec ou sans effet de levier. Les options sur ces contrats constituent également un outil de trading pour ceux qui souhaitent se couvrir ou profiter de la volatilité du marché. Pour traiter des produits dérivés, vous pourriez vous orienter vers des brokers comme Saxo Banque, Interactive Brokers ou encore IG par exemple.

En revanche, pour les investisseurs de long terme, il est souvent moins judicieux de passer par ces produits dérivés. En effet, les contrats à terme impliquent généralement des frais de roulement et de maintien importants, qui grèvent les performances sur la durée. Il est donc plus pertinent de s’orienter vers des actions d’entreprises exposées au lithium comme par exemple, Albemarle, Livent, ou encore Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), qui figurent parmi les principaux producteurs mondiaux. Pour cela, il peut être judicieux de s’orienter vers des courtiers en Bourse dont les frais sur les actions internationales sont compétitifs comme Freedom24, eToro ou encore XTB par exemple.

Enfin, pour les investisseurs qui recherchent une solution simple, diversifiée et accessible, les ETF spécialisés dans le secteur du lithium représentent une excellente alternative. On peut citer notamment l’ETF iShares Lithium & Battery Producers (ISIN : IE000WDG5795) ou l’ETF Global X Lithium & Battery Tech (ISIN : IE00BLCHJN13), qui regroupent les principaux acteurs mondiaux de la chaîne de valeur du lithium, de l’extraction à la fabrication de batteries, une façon efficace de s’exposer au marché du lithium sans avoir à choisir une seule entreprise. Pour investir en ETF, des courtiers en ligne comme Bourse Direct, DEGIRO ou encore Trade Republic devraient être parfaitement adaptés.

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