5 stratégies de trading à absolument connaître

La capacité d’un trader à s’adapter et à utiliser diverses stratégies peut faire la différence entre le succès et l’échec. Que vous soyez un trader débutant ou expérimenté, comprendre et maîtriser les différentes approches de trading est essentiel pour naviguer sur les marchés financiers.

Cet article explore cinq stratégies de trading à absolument connaître. Chacune de ces stratégies offre des avantages uniques et des inconvénients spécifiques, que nous allons détailler pour vous aider à optimiser vos opérations de trading.

Le Trading de news

Le Trading de news, ou trading sur les annonces économiques et les actualités, est une stratégie de trading qui consiste à exploiter les fluctuations des marchés financiers immédiatement après la publication de nouvelles économiques importantes. Cette technique repose sur le fait que les annonces économiques, telles que les rapports sur le chômage et l’emploi, le PIB, l’inflation ou les changements de politique monétaire des banques centrales, ou même des événements géopolitiques imprévus (guerre, élections), peuvent entraîner des mouvements significatifs et rapides des prix d’un actif sur les marchés boursiers.

Exemple de l’impact d’une annonce économique

Source : ProRealTime Web

Les traders qui utilisent la stratégie de trading de news doivent se préparer à agir rapidement dès la diffusion de ces informations, souvent en prenant des positions juste avant ou juste après l’annonce. Un trader utilisant cette stratégie doit être capables de distinguer les nouvelles qui auront un impact réel sur les marchés financiers de celles qui n’en auront pas, en s’aidant des informations données sur les calendriers économiques concernant l’importance de la nouvelle à venir. Attention quand même, il est préférable d’avoir un temps d’avance sur les calendriers économiques qui ne classent parfois l’importance des annonces qu’avec un temps de retard, car l’importance des annonces économique évolue au fil du temps en fonction du contexte économique. Par exemple, après la crise de 2008, c’était le taux de chômage qui était le plus important, alors qu’en 2022 c’était d’avantage la hausse de l’inflation et les taux d’intérêt qui devaient être suivis.

Les publications économiques peuvent être classées en deux catégories :

• les nouvelles attendues, comme les données économiques régulièrement programmées (ex : PIB, chômage, inflation) ;
• les nouvelles inattendues, comme les événements géopolitiques (ex : dissolution de l’Assemblée nationale, guerres, etc.).

Pour réussir dans le trading de news, il est essentiel de comprendre comment lire et interpréter rapidement ces informations. Les traders doivent évaluer si les nouvelles correspondent, dépassent ou ne répondent pas aux attentes du marché et prendre des décisions de trading en conséquence. Cela nécessite une analyse rapide, une prise de décision spontanée et une plateforme de trading adaptée pour exécuter des ordres à la vitesse requise.

Pour résumer, le trading de news est une stratégie de trading professionnel qui demande une compréhension approfondie des marchés, et qui peut offrir des opportunités de profit intéressantes, mais comporte également un niveau de risque élevé en raison de la volatilité accrue lors de la publication des nouvelles.

Parmi les avantages du trading de news, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’attendre longtemps pour savoir si la stratégie a fonctionné ou pas, le résultat est quasiment instantané. De plus, les traders qui suivent les actualités et les annonces économiques développent une meilleure compréhension des événements économiques mondiaux, ce qui en fait le style de trading probablement le plus passionnant.

Le principal risque avec la stratégie de trading de news, c’est la mauvaise interprétation d’un évènement du point de vue économique. Par exemple, une importante catastrophe naturelle en Australie provoquant une chute brutale de l’ASX 200 (indice australien), pourrait laisser penser à un trader sur devise qu’il faut aussi vendre le AUD – Dollar Australien. Or, l’exercice de nombreux contrat d’assurance pourrait provoquer un achat massif d’AUD de la part des grandes compagnies d’assurance mondiale, afin de procéder aux remboursements de leurs assurés australiens. Un phénomène qui pourrait entraîner la hausse, et non la chute, de la devise nationale. C’est ce qui c’était passé avec le Yen au moment du Tsunami au Japon et de l’accident nucléaire de Fukushima.

De plus, il faut une bonne maîtrise des effets d’annonces dits « priced », et des conséquences de la différence entre un chiffre attendu et le chiffre publié.

N’oublions pas non plus que cette stratégie de trading nécessite que le trader prenne conscience qu’il va intervenir dans des moments où les marchés sont le plus volatil, le moins liquide et souvent avec des spreads plus larges. Les Stop Loss comme les Take Profit ne seront pas toujours exécutés au meilleur moment, et le trader devra faire preuve de sang-froid.

Le Trading de tendance

La stratégie de suivi de tendance, également connue sous le nom de « Trend Following », est une méthode qui repose sur l’identification et l’exploitation des mouvements directionnels prolongés (tendances) des marchés financiers. Cette approche stratégique est fondée sur l’hypothèse que les tendances, une fois établies, sont prédisposées à se maintenir sur une période donnée.

Dans le cadre de la stratégie de trading de tendance, un trader va acheter les replis lorsqu’ils se produisent sur des niveaux de support dans une tendance haussière, ou vendre les rebonds sur des niveaux de résistance dans une tendance baissière. L’idée est de profiter de la continuité de la tendance en entrant sur le marché à des points où les corrections temporaires offrent des opportunités d’entrée avantageuses.

Exemple d’un canal de tendance

Source : ProRealTime Web

Pour mettre en œuvre la stratégie de trading de tendance, les traders utilisent divers outils d’analyse technique tels que les moyennes mobiles, les lignes de tendance et les indicateurs de momentum pour identifier les tendances du marché et déterminer les niveaux de support et de résistance pertinents. L’utilisation d’ordres stop-loss est également cruciale pour gérer le risque et limiter les pertes potentielles en cas de retournement de tendance.

En résumé, le trading de suivi de tendance est une stratégie qui nécessite une analyse technique rigoureuse, une bonne compréhension des dynamiques de marché et une discipline dans l’exécution des trades. Elle permet aux traders de capitaliser sur la persistance des tendances.

Pour un trader, ce type de stratégie présente de nombreux avantages, comme la simplicité, car cette stratégie est relativement simple à comprendre et à mettre en œuvre, ce qui la rend accessible même pour les traders débutants. De plus, le trading de tendance peut être appliqué dans différents types de marchés, qu’ils soient haussiers ou baissiers.

Il faut cependant souligner qu’il existe aussi des inconvénients pour la mise en place de ce type de stratégie de trading de tendance, il est par exemple assez difficile d’identifier les retournements de tendances et cela se fera souvent avec un temps de retard. Il peut donc y avoir un délai entre le début (ou la fin) de la tendance et le moment où le trader la reconnaît et décide d’entrer (ou sortir) du marché, ce qui peut réduire les bénéfices potentiel.

Le Trading de cassure

La stratégie de cassure (ou breakout trading) est une méthode de trading avancée qui consiste à identifier et à exploiter les moments où le prix d’un actif franchit un niveau de support ou de résistance significatif, signalant potentiellement le début d’une nouvelle tendance. Cette stratégie de trading de cassure est fondée sur l’observation que, lorsqu’un prix sort d’une plage de consolidation connue, il peut souvent entrer dans une phase de mouvement directionnel rapide, et parfois même enclencher le début d’une nouvelle tendance.

Dans la pratique, un trader utilisant cette stratégie de trading de cassure va acheter lorsqu’une cassure de résistance se produit dans l’espoir que le prix continuera à augmenter, ou vendre lorsqu’une cassure de support est observée, anticipant une chute des prix. L’objectif est de s’engager tôt dans la tendance et de capturer la plus grande partie possible du mouvement.

Exemple de cassure provoquant un changement de tendance

Source : ProRealTime Web

Cependant, cette stratégie de trading de cassure comporte des risques significatifs. Les faux signaux sont fréquents car une cassure apparente peut s’avérer être un piège, avec les cours retournant rapidement dans sa plage de prix précédente. De plus, les retournements de tendance ne sont pas toujours durables, et sans une gestion appropriée du risque, les pertes peuvent s’accumuler rapidement.

Malgré ces risques, la stratégie de cassure reste populaire car elle offre le potentiel de gains le plus importants si le trader parvient à identifier correctement le début d’une tendance majeure. Pour réduire les risques, les traders expérimentés utilisent souvent des ordres stop-loss, des analyses de volume de trading, et surveillent attentivement les indicateurs techniques pour distinguer les vraies cassures des fausses.

En résumé, la stratégie de trading de cassure est attrayante pour sa promesse de profits élevés en capturant les tendances dès leur commencement, mais elle exige une analyse technique pointue, une réactivité rapide et une gestion rigoureuse des risques pour s’en sortir parmi les nombreux faux signaux.

Le Carry trade

Dans une stratégie de Carry Trade (trading de taux de devise), un trader va emprunter une devise avec un taux d’intérêt bas et investir dans une autre devise offrant un taux d’intérêt plus élevé. L’objectif est de bénéficier du différentiel de taux d’intérêt, c’est-à-dire la différence entre le taux payé pour emprunter la première devise et le taux reçu pour détenir la seconde.

Par exemple, si un trader emprunte en yen japonais (JPY), qui a traditionnellement un faible taux d’intérêt, pour acheter des dollars australiens (AUD), qui ont un taux d’intérêt plus élevé, il peut réaliser un profit sur la différence entre ces taux, à condition que le taux de change entre ces deux devises reste stable ou évolue en faveur du trader.

Cette stratégie de Carry trade est attrayante car elle peut générer des profits non seulement sur les mouvements de prix, mais aussi sur les intérêts accumulés. Cependant, elle comporte des risques, notamment le risque de change, car une variation défavorable du taux de change peut rapidement éroder les bénéfices potentiels du différentiel de taux d’intérêt, voire même générer d’importantes pertes.

En résumé, le carry trading est une stratégie qui requiert une compréhension approfondie des taux d’intérêt mondiaux, une analyse rigoureuse du marché des changes et une gestion prudente des risques liés aux fluctuations des taux de change.

L’analyse des taux d’intérêts comme outil de suivi de tendance

Notons que l’analyse des taux d’intérêt est un élément crucial dans l’anticipation des tendances pour une stratégie de « trend following » sur le marché des changes.

Les taux d’intérêt sont déterminés par les politiques monétaires des banques centrales et peuvent influencer fortement les mouvements des devises. Une devise provenant d’un pays avec un taux d’intérêt élevé deviendra souvent plus forte par rapport à une devise avec un taux d’intérêt plus bas. Les traders peuvent analyser les écarts de taux d’intérêt pour prédire les mouvements futurs des paires de devises.

Par exemple, si une banque centrale augmente ses taux d’intérêt, la devise correspondante pourrait se renforcer, créant ainsi une tendance haussière. Inversement, une baisse des taux pourrait entraîner une tendance baissière pour la devise concernée.

En intégrant l’analyse des taux d’intérêt dans une stratégie de « trend following », les traders peuvent identifier des signaux d’entrée lorsque les tendances commencent à se manifester. Ils peuvent alors prendre des positions longues ou courtes en fonction de la direction anticipée de la tendance.

En résumé, l’étude des taux d’intérêt peut être un outil précieux pour anticiper les tendances dans le cadre d’une stratégie de « trend following », être une stratégie de trading à part entière pour dégager des bénéfices sur les différences de taux, ou encore une combinaison des deux pour jouer sur les taux et suivre la tendance.

Le Scalping

Le scalping est une technique de trading à très court terme qui peut se matérialiser sous la forme d’une multitude de stratégies, allant de l’analyse du carnet d’ordre à l’étude des chandeliers japonais, en passant par l’utilisation d’autres indicateurs techniques. Le Scalping est réputé pour son approche intensive, où le trader (ou scalper) effectue de nombreuses transactions en très peu de temps, souvent en quelques minutes ou secondes, dans le but de saisir de petits profits sur de minuscules fluctuations de prix.

Les scalpers doivent faire preuve d’une grande réactivité et d’une capacité à prendre des décisions instantanées, car les fenêtres d’opportunité peuvent s’ouvrir et se fermer en un clin d’œil. Ils utilisent des outils d’analyse technique pour repérer ces opportunités, tels que les oscillateurs stochastiques ou Ichimoku, qui aident à déterminer les points d’entrée et de sortie les plus stratégiques.

Graphique 1 seconde pour le scalping sur BTC

Source : ProRealTime Web

Un avantage notable du scalping est sa capacité à réduire l’exposition au risque de marché en termes de temps, étant donné que les positions sont détenues pendant une durée très limitée. Toutefois, cette stratégie de scalping exige une discipline rigoureuse et une gestion du risque méticuleuse. En effet, l’utilisation fréquente d’un effet de levier important et, parfois, l’absence de stop loss au profit d’un trading manuel en temps réel, peuvent accroître le risque de pertes significatives. Une seule transaction défavorable peut potentiellement annuler de nombreux petits gains accumulés.

En conclusion, le scalping est une stratégie de trading dynamique et exigeante, prisée par les traders qui favorisent une action rapide et qui sont confortables avec une prise de décision en temps réel et une gestion précise des risques. Malgré son potentiel de profit rapide, elle nécessite une expertise technique approfondie et une vigilance constante pour naviguer avec succès dans l’environnement volatil des marchés financiers.

Quelle stratégie de trading choisir ?

Choisir la bonne stratégie de trading est une décision personnelle qui doit être alignée avec vos disponibilités, votre tolérance au stress, et vos préférences personnelles. Il est essentiel de prendre en compte le temps que vous pouvez consacrer au trading. Par exemple, le scalping exige une présence constante devant les écrans, tandis que le trading de tendance ou le carry trading peuvent être plus adaptés à ceux qui ne peuvent pas surveiller les marchés en permanence.

Votre capacité à gérer le stress joue également un rôle crucial. Des stratégies à haute fréquence comme le scalping ou le trading de news peuvent générer un stress important en raison de leur rythme rapide et de la nécessité de prendre des décisions instantanées. Si vous préférez une approche moins stressante, vous pourriez être plus à l’aise avec des stratégies à long terme.

Il est aussi important de choisir une stratégie qui correspond à vos intérêts et à votre style. Si vous avez une affinité pour l’analyse fondamentale, le trading de news pourrait vous convenir. Si vous êtes attiré par l’analyse technique, alors le trading de tendance ou de cassure pourrait être plus approprié.

Avant de vous engager avec un capital réel, il est judicieux d’expérimenter différentes stratégies avec le mode démo d’un courtier en Bourse ou avec une petite somme d’argent. Cela vous permettra de vous familiariser avec les nuances de chaque approche sans risquer de grosses sommes d’argent. Avec le temps, vous découvrirez quelle stratégie de trading vous convient le mieux et vous pourrez l’adapter à votre profil de risque, à vos objectifs financiers et à votre personnalité de trader.

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